В самом сердце Кони-Айленда, среди шума аттракционов и солёного морского ветра, четверо друзей — Лео, Марго, Сэм и Дэнни — создали свой собственный, хрупкий мир. Их маленькая квартира стала убежищем, где с помощью веществ они пытались превратить серые будни в бесконечный карнавал, находя в химическом тумане иллюзию свободы и взаимопонимания, недостижимую в реальной жизни.
Но волшебство начало оборачиваться кошмаром. Зависимость, некогда казавшаяся ключом от рая, намертво захлопнула за ними дверь. Теперь им нужны наркотики не для полёта, а просто чтобы не рухнуть в бездну ломки. Доверие между ними трещит по швам, деньги иссякли, а тени прошлого и призрак надвигающегося будущего грозят навсегда разрушить их общий мир, поставив каждого перед невыносимым выбором.